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完美日记母公司逸仙电商登陆纽交所 收盘暴涨75%市值达122亿美元

原标题:完美日记母公司逸仙电商登陆纽交所 收盘暴涨75%市值达122亿美元 来源:金融界网站

金融界美股讯 北京时间11月20日消息,完美日记母公司逸仙电商周四成功登陆纽约证券交易所,证券代码“YSG”,开盘价17.51美元较发行价高开68%。截止收盘,逸仙电商大涨75.24%报18.40美元,市值达122亿美元,盘中一度涨近100%触及20.80美元。

逸仙电商将发行5875万股美国存托股票(ADS),每ADS代表4股公司普通股票。不计“绿鞋期权”、定向增发及限制股等,逸仙电商此次发行的股票数量占总股本的大约8.83%。按照10.50美元的发行价计算,不包括承销商的“绿鞋期权”、佣金和发行费用,逸仙电商将通过首次公开募股募集到6.169亿美元。若承销商执行“绿鞋期权”,逸仙电商将最高募集到约7.09亿美元。逸仙电商在招股说明书中表示,现有股东和第三方投资者表示有兴趣以发行价购买至多3亿美元的股票。

逸仙电商计划将募集到的资金用于业务运营和其他一般公司目的,潜在的战略投资和收购,数据分析技术、产品开发和配方开发,以及线下体验门店的网络扩展。

逸仙电商的招股说明书显示,该公司2019年总营收人民币30.31亿元(约合4.46亿美元),较之前一财年的人民币6.35亿元增长377%;2020年前三季度,总营收人民币32.72亿元(约合4.82亿美元),较去年同期的人民币18.89亿元增长73%。公司2019年净利润人民币7540万元(约合1110万美元),较之前一年实现扭亏;2020年前三季度,净亏损人民币11.57亿元(约合1.70亿美元),较之前一年的净利润人民币2900万元转亏。2019年毛利润人民币19.28亿元(约合2.84亿美元),较之前一年的毛利润人民币4.03亿元增长378%,毛利润率亦从63.46%提升至63.61%;2020年前三季度毛利润人民币20.63亿元(约合3.04亿美元),较之前一年的毛利润人民币12.11亿元增长70%,毛利润率则从64.11%下滑至63.05%。

在首次公开募股之后,逸仙电商董事和管理层将合计持有公司5,736,314股A类普通股,以及960,852,606股B类普通股,占总股本的36.3%,以及投票权的91.9%。其中,联合创始人、首席执行官黄锦峰持有5,736,314股A类普通股和666,572,880股B类普通股,占总股本的25.3%,投票权的63.8%。联合创始人陈宇文持有201,982,762股B类普通股,占总股本的7.6%,投票权的19.3%;另一位联合创始人吕建华持有92,296,964股B类普通股,占总股本的3.5%,投票权的8.8%。

在主要股东当中,高瓴资本为第二大股东,持有334,266,734股A类普通股,占总股本的12.6%,投票权的1.6%;真格基金为第三大股东,持有254,121,144股A类普通股,占总股本的9.5%,投票权的1.2%;高榕资本为第四大股东,持有222,785,737股A类普通股,占总股本的8.4%,投票权的1.1%。

逸仙电商首次公开募股的承销商包括高盛、摩根士丹利、中金公司、华兴资本、富途证券和老虎证券等。

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